Nuovi Campi Personalizzati su Salesteer: Personalizza e Potenzia la Gestione dei Dati Aziendali

In un mondo aziendale in continua evoluzione, la capacità di personalizzare il proprio CRM in base alle specifiche esigenze del business è fondamentale per mantenere alta la produttività e l’efficienza. Sappiamo quanto sia importante avere uno strumento flessibile e adattabile, per questo siamo felici di presentare una delle funzionalità più potenti e richieste dai nostri utenti: i Campi Personalizzati.

Questa nuova feature ti consente di creare e gestire campi aggiuntivi per tutte le principali entità del CRM, come contatti, aziende, opportunità e molto altro. Che tu abbia bisogno di tracciare informazioni specifiche o di organizzare i tuoi dati in modo più dettagliato, i campi personalizzati offrono una soluzione su misura per ogni scenario.

Perché Sono Importanti i Campi Personalizzati?

Ogni azienda è diversa e ogni settore ha esigenze particolari nella gestione dei dati. I campi standard di un CRM, per quanto completi, non possono sempre coprire tutte le necessità. Ecco perché la possibilità di creare campi personalizzati diventa essenziale.

Grazie a questa nuova feature, potrai:

 • Aggiungere qualsiasi tipo di informazione rilevante ai tuoi contatti, lead, opportunità e altre entità fondamentali.

 • Organizzare i dati esattamente come vuoi, modellando il CRM in base alle tue procedure interne.

 • Filtrare e segmentare i dati in base a criteri personalizzati, per ottenere informazioni utili in modo rapido e preciso.

Funzionalità Principali dei Campi Personalizzati

La nuova funzionalità dei campi personalizzati di Salesteer è stata progettata per offrire massima flessibilità, pur mantenendo una gestione semplice e intuitiva. Vediamo insieme come funziona e quali vantaggi offre.

1. Inseribili su Tutte le Principali Entità

Puoi creare campi personalizzati su tutte le entità principali del CRM, inclusi:

 • Persone: Se vuoi tracciare informazioni aggiuntive sui tuoi clienti, come il loro hobby o preferenze di contatto.

 • Account: Aggiungi campi specifici come settore aziendale o data di fondazione.

 • Opportunità: Segui lo stato di avanzamento di un’opportunità con campi aggiuntivi che indicano fasi o valutazioni specifiche.

 • Task e Attività: Aggiungi dettagli utili per organizzare al meglio il lavoro e le scadenze.

In questo modo, ogni area del tuo CRM può essere arricchita con informazioni specifiche e dettagliate.

Ampio Supporto di Tipi di Dato

Abbiamo lavorato per assicurare che i campi personalizzati supportino quasi tutti i principali tipi di dati, in modo da adattarsi alle tue diverse esigenze:

 • Stringa: Perfetto per brevi informazioni come numeri di telefono alternativi o codici identificativi.

 • Testo: Ideale per note più lunghe o descrizioni dettagliate.

 • Lista a discesa (dropdown): Crea elenchi di opzioni selezionabili, ad esempio per lo stato dei clienti o categorie di opportunità.

 • Data: Tieni traccia di date specifiche, come scadenze o anniversari aziendali.

 • Booleano (sì/no): Usa valori booleani per risposte semplici e veloci, come l’iscrizione a newsletter o la verifica di documenti.

Con questi tipi di dato, potrai strutturare i tuoi campi personalizzati in base alle esigenze più varie, garantendo che il CRM ti fornisca esattamente le informazioni di cui hai bisogno.

Filtrabilità Avanzata

Uno dei principali vantaggi dei campi personalizzati su Salesteer è la possibilità di filtrare i dati in modo dettagliato. Immagina di avere centinaia o migliaia di contatti nel tuo CRM: grazie ai filtri avanzati, potrai segmentare i dati in base ai tuoi campi personalizzati, come la data di registrazione, il settore di appartenenza o qualsiasi altro campo specifico che hai creato.

Questa capacità di filtrare dati ti aiuta a ottenere report dettagliati, eseguire ricerche precise e individuare opportunità o clienti su cui focalizzarti, migliorando la tua capacità di prendere decisioni strategiche.

Come Creare e Utilizzare i Campi Personalizzati su Salesteer

L’aggiunta di campi personalizzati è un processo semplice e rapido. Ecco come puoi iniziare:

 1. Accedi alle Impostazioni: Vai nella sezione “Impostazioni” del tuo CRM e visita la sezione "campi personalizzati". Seleziona l’entità per cui desideri creare il nuovo campo personalizzato (ad esempio, contatti o opportunità).

 2. Crea un Nuovo Campo: Scegli il tipo di dato (stringa, testo, lista, data o booleano) e assegna un nome al campo. Puoi anche definire se il campo è obbligatorio o facoltativo.

 3. Utilizza il Campo nei Record: Una volta creato il campo personalizzato, sarà disponibile nei form di inserimento dati per l’entità scelta. Da qui, potrai iniziare a utilizzarlo per raccogliere e gestire le informazioni specifiche.

 4. Filtra e Analizza i Dati: Usa i filtri per cercare, organizzare e segmentare i dati in base ai tuoi campi personalizzati, ottenendo informazioni preziose per le tue strategie aziendali.

Per Chi Sono Pensati i Campi Personalizzati?

Questa funzionalità è progettata per qualsiasi azienda che desidera avere il pieno controllo sui propri dati. Se lavori in un settore dove le informazioni standard non sono sufficienti, o se vuoi personalizzare il CRM per adattarlo perfettamente alle tue procedure, i campi personalizzati sono la soluzione ideale.

Ecco alcuni esempi di chi potrebbe trarre il massimo da questa feature:

 • Aziende che operano in settori di nicchia: dove le informazioni raccolte devono essere molto specifiche e fuori dallo standard dei campi predefiniti.

 • Team di vendita e marketing: che vogliono tracciare preferenze, comportamenti e dettagli specifici sui lead e clienti.

 • Imprenditori e manager: che cercano di strutturare le informazioni aziendali in modo da ottenere report personalizzati e segmentare i dati per analisi strategiche.

Conclusioni

Con l’introduzione dei campi personalizzati, Salesteer diventa ancora più potente e flessibile, permettendoti di creare un CRM perfettamente allineato alle tue esigenze aziendali. Che tu debba tracciare dati specifici, segmentare i tuoi contatti o migliorare l’organizzazione interna, i campi personalizzati ti offrono tutti gli strumenti per gestire al meglio le informazioni che contano davvero.

Non aspettare oltre! Prova subito i campi personalizzati su Salesteer e scopri come questa nuova funzionalità può trasformare la gestione dei tuoi dati aziendali.